esenpt

Fondo de Deuda para Infraestructura en Uruguay II CAF-AM

Conafin Afisa y CAF-AM realizaron la suscripción de la emisión de certificados de participación del FONDO DE DEUDA PARA INFRAESTRUCTURA EN URUGUAY II CAF-AM para financiar obras de infraestructura.

En el marco de la emisión aprobada por el BCU por un total de hasta 500 millones de dólares se realizó la emisión del segundo fondo para infraestructura en Uruguay, siendo ésta la mayor emisión de la historia del Uruguay en cuanto a monto.

El Fideicomiso Financiero FONDO DE DEUDA PARA INFRAESTRUCTURA EN URUGUAY II CAF-AM fue creado para financiar portafolio de Inversiones en Deuda de Proyectos de Infraestructura en Uruguay. Las Inversiones en Deuda son definidas de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, el Contrato de Gestión y siguiendo la Política de Inversión.

El viernes 14 de diciembre comenzó el período de suscripción de los Certificados de Participación (CP) por un monto de hasta UI 4.000.000.000 y un mínimo de UI 2.800.000.000. Los CP tienen una opción de rescate por un máximo del 5% de la emisión en el año 2023.

La suscripción contó con un monto para el mercado minorista de UI 200.000.000 de la misma. Las suscripciones de ofertas realizan a través de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) y la Bolsa Electrónica de Valores SA (BEVSA).

La emisión contó con un primer día de suscripción (viernes 14 de diciembre) para el segmento competitivo y dos días de suscripción para el tramo no competitivo (viernes 14 y lunes 17 de diciembre). La primera integración de los montos suscriptos deberá realizarse el miércoles 19 de diciembre de 2018.

Se emitieron UI 4.000.000.000 según lo siguiente:

- Tramo mayorista: UI 3.998.530.000
- Tramo minorista: UI 1.470.000

Más información sobre la emisión:
http://www.conafinafisa.uy/informacion/prospectos-de-emisiones/item/66-caf-am.html

14 de diciembre de 2018
Bolsa de Valores de Montevideo

Escrito por